Základné dokumenty

Zmluva ako pre prvotnú, tak aj následné investície. Investovať je možné už od 20 EUR.

Používa sa iba v prípade, že klientom je neplnoletá, nesvojprávna alebo právnická osoba. V tomto prípade je nutné zvoliť na Rámcovej zmluve možnosť „áno“ a priložiť formulár „Oprávnený zástupca“.
V bode 1 „Klient“ bude uvedená maloletá, nesvojprávna alebo právnická osoba. Na formulári „Oprávnený zástupca“ bude uvedený zákonný zástupca v prípade maloletej osoby, súdom ustanovený opatrovník v prípade nesvojprávnej osoby alebo zástupca právnickej osoby.
Pokiaľ je klientom nesvojprávna osoba, je potrebné doložiť úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu o opatrovníctve. Ak je klientom právnická osoba, je potrebné priložiť úradne overenú kópiu výpisu z príslušného registra (nie staršiu ako 3 mesiace) alebo úradne overenú kópiu zakladacieho dokumentu.

Pre klientov, ktorí do budúcnosti chcú konať samostatne bez asistencie svojho poradcu. Prostredníctvom tohto formulára je možné splnomocniť na nakladanie s podielovými listami ďalšie osoby (plnoleté, svojprávne). Podpisy musia byť overené úradne, prípadne spolupracovníkmi Simplea Financial Services, s.r.o.

Podmienky podpisového vzoru.

Žiadosť slúži na oznámenie zmeny identifikačných údajov klienta ( priezvisko, adresa, atď.) alebo na oznámenie nových, doteraz neevidovaných údajov. K žiadosti je potrebné priložiť overenú kópiu dokladu preukazujúceho túto zmenu.

V prípade maloletej alebo nesvojprávnej osoby je nutné k žiadosti doložiť overenú kópiu rozhodnutia súdu so súhlasom na vykonanie spätného odkúpenia,
v prípade právnickej osoby je nutné doložiť overenú kópiu z príslušného registra nie staršie ako 3 mesiace.
V oboch prípadoch je nutné doložiť formulár Oprávnený zástupca (na Žiadosti o odkúpenie zvolíme možnosť „áno“), kde bude uvedený zákonný zástupca, opatrovník alebo zástupca právnickej osoby.

Žiadosť slúži na výmenu podielových listov medzi jednotlivými fondmi. Minimálna čiastka pre realizáciu výmeny je 120 EUR. Pri hodnote nižšej, ako je minimálna sa vymenia všetky podiely.

Žiadosť slúži na zmenu majiteľa podielových listov, napríklad pri darovaní.

Slúži na zmenu majiteľa podielových listov v prípade úmrtia podielnika alebo na vysporiadanie spoločného majetku manželov. Je potrebné si zvoliť, či si klient chce podielové listy ponechať alebo žiada o ich odkup. K pokynu je potrebné priložiť úradne overenú kópiu právoplatného uznesenia.

Slúži na zmenu majiteľa podielových listov v prípade úmrtia podielnika alebo na vysporiadanie spoločného majetku manželov. Nadobúdateľ, ktorý nemá v úmysle si podielové listy ponechať, si zvolí práve tento formulár pre prechod a následný spätný odkup. K pokynu je potrebné priložiť úradne overenú kópiu právoplatného uznesenia.

Formulár sa používa vždy u právnických osôb, pokiaľ klient nie je skutočným majiteľom investovaných prostriedkov alebo konečným majiteľom podielových listov (koná na účet tretej osoby).

Cenník podielových fondov spravovaných Partners investičnou spoločnosťou, a.s.

Jednoduchý návod, ako sa dostanete k svojmu elektronickému investičnému účtu MOJA INVESTÍCIA.